2013年我國平面顯示器產業第三季回顧與2013年第四季觀察
資料來源:工研院IEK ITIS計畫
根據工研究IEK ITIS 的研究資料，2013年第三季台灣平面顯示器總產值達新台幣3,770.5億元，比前一季略減2.3%。
其中面板產業產值新台幣2,418.7億元，比前一季減少4.2%，主力為大型TFT LCD面板產業，產值約新台幣1,797.2億元；其次為中小型TFT LCD面板產業，產值約新台幣585.2億元；TN/STN面板產業，產值約新台幣18.7億元，而OLED產業產值則為新台幣16.5億元。關鍵零組件產業產約為新台幣1,351.8億元，比前一季增加1.3%，其中彩色濾光片產業產值約新台幣252.2億元，偏光板產業產值約新台幣259.7億元，玻璃基板產業產值約新台幣401.3億元，背光模組產業產值約新台幣438.6億元。
2013年第三季我國大型TFT LCD產業呈現旺季不旺的狀態，產值較第二季下跌5.9％，總產值為新台幣1797.2億元。分析各家業者在產值的營收表現上，自七、八月份營收略有攀升，但自九月份開始，出貨與面板報價開始出現疲態，導致營收下跌。原因主要在於支撐第三季出貨的開學潮效應並未發酵的十分明顯，再加上Win 8初改版，在NB與PC部分未能有效帶動需求，因此市場成長力道有限。而TV的部分，除了因歐美市場仍呈現疲軟的態勢之外，在新興市場部分，新尺寸以及4K的需求都產生停滯的狀態，因此從第三季開始，每半個月都以美金4-5元不等的幅度跌價，使業者營收成長有限，也使第三季的大尺寸TFT LCD產值較第二季下滑。
2013第三季台灣中小尺寸TFT LCD面板產值達新台幣585.2億元，較第二季微幅成長2.0%。2013年第三季，台灣中小型面板產值依舊集中於三大類別，手機、平板及車用面板；平板電腦面板產值至第二季到達頂峰，第三季開始下滑；車用及手機面板產值，至第三季到達高峰，預估第四季將有可能下滑。總體而言中低階產品比重，較第二季呈現上升趨勢，顯示台灣依舊以中低階產品為主，高階產品比重並未隨之上升。依目前狀況而言，全球高階面板需求量，雖然呈現成長趨勢，但是需求量不如想像中強勁，而面板的品質及良率關係著供應的穩定度，因此高階面板依舊把持在品質及良率較好的日韓面板廠手中。平板電腦部分，平板電腦低價化已經對於面板廠的競爭造成衝擊，唯高階產品(300 ppi以上)才有可能於進入市場初期，獲得較佳利潤，這就考驗著面板廠的技術能力及良率實力；但長期而言，競爭趨勢將更趨激烈，不利於面板廠的發展。
2013年第三季台灣的OLED產業產值表現，目前出貨仍是以PMOLED為主，主力產品以單色以及area color技術為主，但目前在這兩個領域的出貨表現上，除了因景氣前景不佳影響需求之外，另外台系業者也面臨中國業者的積極搶攻市場的壓力，在佔有率方面呈現衰退的趨勢。在AMOLED方面，友達光電已開始嘗試在AMOLED的交貨，但數量不多，對整體產值的幫助有限，因此第三季產值在旺季不旺以及AMOLED出貨尚未放量的前提之下，我國OLED整體產值呈現小幅衰退，來到新台幣16.5億元。在TN/STN產業方面，2013年第三季台廠TN/STN產值較第二季衰退7.0%，達新台幣18.7億元。目前TFT LCD持續取代TN/STN面板狀況下，產業整體營收仍持續下滑，市場規模持續萎縮當中。
由我國平面顯示器產業之關鍵零組件部份來看，2013年第三季我國彩色濾光片產業主要產值貢獻來源以面板廠內製為主，由於受到下游面板廠訂單表現平平的影響之下，銷售受到抑制的結果，使得第三季的產值衰退8.8%來到新台幣252.2億元的規模。第三季產值表現受到壓抑的主要原因還是因為開學潮效應不明顯，再加上歐美、中國市場對於TV的需求出現停滯，終端的需求緊縮也連帶上供應鏈上游的彩色濾光片供應表現呈現旺季不旺的態勢。此外，台系業者在高階中小型面板製造能力不若日、韓業者，因此出貨多集中在中低階製品，然而目前市場利潤較佳的仍為高階機種，對高階面板所需的高精細彩色濾光片需求不大，故專業廠著墨空間不多。偏光板產業方面，2013年第三季雖在LCD面板廠步入旺季，但我國的偏光板廠商在提前出貨的情形下，雖有在新尺寸的偏光板陸續出貨，加上出貨予中國大陸的TFT LCD廠增加，我國的偏光板的產值僅較2013年第二季微幅成長0.6％，第三季的產值達新台幣259.7億元。玻璃基板產業方面，2013年第三季玻璃基板因LCD面板產業步入旺季，連帶使玻璃基板產值小幅成長，較2013年第二季微幅1.1%，達新台幣401.3億元。在背光模組產業部分，2013年第三季我國的背光模組廠商因下游出貨增加，特別是透過韓國面板廠出貨予美系品牌的平板用背光模組增加，帶動產值成長8.9％，達新台幣438.6億元，但因訂單遞延減，較原預估的12.9％的季成長率減少。
2013年第三季產業大事記
1.Samsung於10月份正式上市全球第一支搭載Flexible AMOLED手機
韓國三星電子(Samsung Electronics)正式發布全球首款採可撓式面板的智慧型手機Galaxy Round，將交由韓國SK電信(SK Telecom)於2013年10月10日正式發售，定價約1,000美元。採用塑膠材質的Galaxy Round無法進行彎折，但可以與使用者的側臉曲線緊密貼合。
三星表示，Galaxy Round的獨特曲線設計賦予使用者全新體驗，而且還增加許多新功能，例如Roll Effect，讓用戶可以以滾動的方式，在未解鎖的狀態下，快速查詢日期、時間、未接來電和電量等訊息；而透過Gravity Effect，只要傾斜手機，螢幕上就會出現相對應的視覺效果。
而為了因應未來產品的多樣性，以及達到「無所不在」的顯示器的境界，韓國業者認為顯示器發展的腳步將從「硬」到「軟」，對應不同環境、不同形狀的設置需求，因此可在軟性基板上加工的顯示技術的發展變成為當務之急。
Flexible AMOLED因具備自發光以及可在軟性基板上製作的優勢，雀屏中選成為韓國業者投入資金積極發展的新興顯示技術。除製程研發之外，上游材料、設備的供應鏈建構，以及下游品牌搭配等策略，都成為韓國廠商一貫化建構的體系。目前韓國政府與業者已將AMOLED技術視為下世代顯示技術轉型的重要憑藉，一旦韓國業者成功將AMOLED技術從Glass-based成功推進至Flexible的領域，降大幅拉開與競爭對手的距離，這是未來台灣產學界必須正視與急起直追的重要議題。
2.觸控NB市場競爭激烈，低價風潮侵蝕利潤
全球觸控筆記型電腦(NB)市場叫好不叫座，不若2013年上半預測樂觀，觸控面板供應鏈下半年訂單後續無力。不過，因業者仍認為2014年很有機會大幅提升觸控NB滲透率，因此仍爭相投入戰局，使得觸控NB供應鏈競爭趨於激烈，台系面板大廠持續加速卡位，友達光電、群創光電均將資源集中於低價公版OGS觸控方案，觸控廠則面臨腹背受敵的局面，包括觸控面板大廠宸鴻也跟進低價風潮，推出低價OGS觸控方案。有助於NB觸控模組成本大幅下降，未來觸控方案報價有機會由50美元下殺至30美元，然相關供應鏈業者將面臨紅海競爭，恐對於觸控產業生態造成一定程度衝擊。
觸控目前業界對觸控NB的投入與回收仍不成比例，加上消費者普遍對Win8使用者體驗不佳等問題有所詬病，使得消費者購買意願及市場口碑普遍低落，未來能否單純透過價格戰換取出貨量，順勢衝刺低價觸控NB，迅速擴大觸控NB滲透率仍是問號。
此外，儘管全球NB品牌大廠火力全開推銷觸控NB，然終端市場的買氣始終沒太大起色，使得2013年第3季觸控NB庫存問題一時難以排除，受限於觸控NB需求動能不足，短時間內難以提振，連帶造成近期觸控NB產品出貨腳步放緩，未來將考驗供應鏈業者的庫存管理、產能調配、風險管控等能力。
2013年第四季平面顯示器產業展望
2013年第三季，全球面板市場突如無預警一般，在需求面產生急凍的效應，在大型面板的部分，主要是因Win8改版後的帶動效應仍未明朗化之外，中小型面板所倚賴的智慧型可攜式裝置呈現出貨停滯與價格下降速度過快的怪異現象。因此原本預計開學潮將帶動的旺季效應出現超乎預期冷清的現象，連帶也影響對上游面板的需求。依照目前各家業者的訂單表現，第四季仍舊呈現混沌不明的態勢，原因在於美國的量化寬鬆政策預期將有所調整，而歐洲的債務僵局仍在拉扯當中，中國市場的政策激勵因素不再，加上產品置換率也到達飽和，因此第四季的需求仍處於極度嚴峻的狀態。
在大型TFT LCD面板產業方面，展望第四季，預估IT用面板報價與產出將呈現穩定的態勢，但相對來說對營收成長貢獻幅度有限，而TV面板的部分，歐美聖誕節需求目前未能提前反映在訂單表現上，而新興市場的重點-中國市場則因節能政策退場再加上打房效應浮現，TV整機成長率將出現疲態，十一假期需求表現平平，因此對營收幫助有限，在需求與價格都未能有大幅度增長的雙重影響下，預估第四季我國大尺寸TFT LCD的產值將再度下滑，來到新台幣1,701.2億元的水準。在中小型TFT LCD面板產業方面，全球智慧手持行動裝置呈現成長趨勢依舊，但由於高階產品銷售不如預期，中階產品當道，而終端產品壽命週期更加短暫，進而產業競爭將會更加激烈；台灣在中低階產品面臨各國競爭，高階產品並未有大幅突破狀態下，2013年第四季產值，將審慎以待之，預估產值達新台幣554.1億元，比第三季下滑5.3%。
OLED面板產業方面，目前在歐美聖誕節訂單的反應上，仍然呈現混沌不明的狀態，PMOLED欠缺更為創新的殺手級應用來刺激成長，而AMOLED的部分，台系業者在出貨數量、良率，以及產品PPI的表現上，都無法與韓系的Samsung競爭，因此對營收增長的幫助仍然不多，預估在需求以及產出力道都未能有效增長的情形之下，第四季產值將略微降低，達到新台幣14.8億元。在TN/STN產業方面，TN/STN面板產業的發展，仍是呈現衰退現象，預估產值為新台幣18.2億元，較第三季衰退2.7%。
關鍵零組件之彩色濾光片產業方面，目前大型面板訂單的需求未見明顯起色，中小型面板的出貨上，終端手機的需求至11月之前都呈現不樂觀的趨勢，故對上游彩色濾光片的需求成長帶來壓抑的效應，因此預估第四季我國彩色濾光片產值的表現，將呈現小幅衰退，達到新台幣232億元。偏光板產業方面，偏光板雖步入產業淡季，將影響偏光板產值的衰退，預估2013年第四季產值將達新台幣247.3億元，季衰退4.8％，但因去年基期較低，年成長達4.7％。玻璃基板產業方面，面板廠稼動率降低，將減少玻璃基板需求，預估第四季我國玻璃基板產值達新台幣383.7億元，季衰退4.4％，較去年同期小幅衰退1.8％。背光模組產業方面，LCD產業雖逐漸進入淡季，但我國背光模組廠因美系品牌廠商的平板電腦用背光模組的出貨，樂觀預估第2013年第四季將有成長3.6％的成長，達新台幣454.6億元，較去年同期相較有9.4％的成長。
