2009年第二季 台灣電子零組件產業回顧與展望

一、 2009年第二季產業概況

(一)整體零組件產業概況

受到2008年下半年金融風暴使得全球經濟陷入低迷影響,消費者緊縮消費支出,使得資通訊產品與消費性電子產品需求大幅度滑落,使得我國電子零組件產業第一季呈現大幅衰退。

雖然第二季因大陸市場需求逐漸回溫,但歐美地區市場仍未有明顯回溫跡象,使得2009年第二季我國電子零組件產值僅達新台幣1,454億元,較2008年第二季衰退17%。

表1 我國電子零組件歷年產值

單位:新台幣百萬元

資料來源:工研院IEK ITIS計畫(2009/08)

(二)細項產業概況

化合物半導體元件:

2009年第二季我國化合物半導體產值為新台幣140億元,較2008年同期衰退8%,衰退幅度已大幅縮小,主要是受惠於LED背光應用成長,除NB背光滲透率於2009年有機會突破五成外,廠商積極推出LED TV帶動整體LED產業復甦。

被動元件:

受惠於手機、NB、液晶電視等產業相較於第一季需求有逐漸成長下,雖然整體被動元件產業仍無法恢復至2008年同期的榮景,但已較2009年第一季成長27%,產值達新台幣269億元。

印刷電路板:

2009年第二季我國印刷電路板總產值僅達新台幣555億元,較2008年同期大幅衰退27%,主要是因為硬板以及載板大幅衰退所致,雖軟板較2009年成長20%但因其所佔比重較小,仍無法彌補硬板以及載板的衰退。

手機市場部分雖有推出觸控手機,市場反應也熱烈,但整體手機市場仍較2008年同期退;NB市場也因Intel力推CULV平台,使NB採用HDI板比例微幅增加,但仍無法彌補因全球陷入不景氣所帶來得衰退,使得我國PCB硬板第二季相較於2008年同期仍衰退22.9%,步入第三季後因為數款smart phone都會將銷售市場擴大到亞洲,此外部份廠商會在第三季推出新機,而NB市場因為HP以及Dell加入戰局,對於提升第三季硬板廠商的業績有相當大的幫助。

在載板方面,intel推出CULV平台對於推升載板需求具有一定的貢獻,但CULV所使用的載板面積變小且CULV處理器價格降幅過大,都會對載板廠商的產能以及出貨價格產生影響,因此使得載板仍較2008年同期衰退,但第三季後因原本NB市場推CULV產品的廠商在第二季時僅限於我國ASUS、Acer及中國大陸的聯想,但第三季後HP及DELL將會加入戰局,市場成長力到將會加大,此外Smart Phone手機業者第三季之後也陸續發表新產品,有機會帶動載板需求成長。

接續元件:

2009年第二季我國連接器廠商營收為新台幣320億元,較2008年同期衰退-0.5%。受惠於新款Netbook以及CULV NB陸續出貨之下,我國連接廠商相較於其他零組件產業表現上都較亮眼,衰退幅度已大幅降低,甚至恢復將近2008年同期水準。

能源元件:

2009年第一季我國能源元件產值為新台幣168億元,較2009年第一季成長15%。主要是來自於二次電池組的成長。我國二次電池組受惠於CULV NB開始出貨,CULV NB所需電池組單價也較Netbook高,對我國二次電池組廠商帶來相當大的助益,另外smart phone推出新機,也對我國的二次電池組廠商營收成長有少部份助益。

我國的電池芯廠規模較小,大多鎖定在手工具等利基市場,其他市場僅是少量供應我國NB廠所需,手機電池的芯的供貨目前所佔比重已經相當少了,備受看好的電動車輛用電池目前有大規模出貨的廠商少,因此我國第二季電池芯廠仍然受到歐美市場消費不振影響,所以在手工具機的出貨量減少下,使得我國電池芯仍持續衰退。

(三)廠商動態

1、LED廠商目前以取代市場為主

右下表幾家國際大廠發展動向中可以觀察出,目前LED照明廠商以取代市場為主要市場。

表2 LED廠商動態

廠商 動態

Philips Lighting Philips Lighting在2009 LightFair 中展示可直接取代40W白熾燈的A-shape LED bulb,具調暗10% 之調光功能,預計2010年商品化,在美國市場納入”EnduralLED”家族產品, 美國以外地區則納入“MasterLED” 家族產品。

Sharp 日廠Sharp將在7月新推家庭用LED燈泡,此次共上市了9款LED燈泡。相當於60W白熾燈的產品,有配備調色功能,可用附帶的遙控器改變發光顏色的“DL-L60AV”(預計市場價格為8000日元),支援調光器的“DL-L60AN”和“DL-L60AL”(預計市場價格均為5500日元),以及標準款“DL- L601N”和“DL-L601L”(預計市場價格均為4000日元)。相當於40W白熾燈的產品包括,支援調光器的“DL-L40AN”和“DL-L40AL”(預計市場價格均為5400日元),以及標準款“DL-L401N”和“DL-L401L”(預計市場價格均為3900日元)。

Toshiba Toshiba推出光效高達84lm/W的「E-CORE」LED燈,壽命式螢光燈的3~4倍,已於4月1日起逐步上市。

Toshiba照明技術在 “E-CORE”系列中,追加“普通燈泡型6.9W 和 4.1W”共4種款式,計劃7月15日上市,價格為現有產品的一半,6.9W款為¥5460,4.1W款為¥5250。

資料來源:新聞整理;工研院IEK ITIS計畫(2009/08)

二、 第二季重大事件分析:

(一)鴻海佈局NB代工逐漸明朗化 NB代工廠商尋找其他連接器供貨來源

事件:

鴻海挖走廣達的NB團隊,跨入NB產業正式浮出檯面,鴻海挾著連接器的核心技術,跨入筆記型電腦(NB)組裝,讓廣達、仁寶、英業達、緯創等NB代工大廠芒刺在背。

影響分析:

鴻海是從核心競爭力的連接器起家,尤其在處理器(CPU)的連接器NB廠更是非靠鴻海不可,這讓其他NB廠開始未雨綢繆,能夠轉單的NB連接器訂單出現挪移,甚至出現NB廠積極布局NB連接器及其他NB零組件的現象,以保障零件的貨源。目前較大動作的NB廠商佈局狀況有:

 廣達投資連接器廠實盈

 英業達集團入主宣德

 華碩開始整併未上市的連接器小廠,甚至向正崴挖角

 仁寶和緯創將 NB電源連接器轉單給信音

三、 未來展望:

展望2009年第三季,除中國大陸山寨需求持續外,CULV NB原本推出廠商以我國ASUS、Acer與中國大陸聯想外,第三季之後將加入HP及DELL,將進一步推升市場成長力道,預估2009年第三季我國電子零組件產值將達新台幣1,739億元。

雖然2009年第二季我國電子零組件廠商產值較第一季大幅成長30%左右,但主要復甦市場來自於中國大陸,且由於經濟不景氣中低階產品熱賣,相對的使得廠商毛利也受到壓縮,因此我國電子零組件仍無法恢復與2008年同期之水準,未來仍須端看歐美市場是否能逐漸復甦而定,預估2009年我國電子零組件產為新台幣6,011億元。

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