2021全球PCB廠台資營收領先、陸資家數居冠

圖說:N.T.Information中原捷雄(Hayao Nakahara)博士公布2021全球電路板(PCB)製造商排行,台資營收領先、陸資家數居冠。

圖說:N.T.Information中原捷雄(Hayao Nakahara)博士公布2021全球電路板(PCB)製造商排行,台資營收領先、陸資家數居冠。

N.T.Information中原捷雄(Hayao Nakahara)博士所調查的全球電路板(PCB)製造商排行於日前公布,報告顯示2021年全球的電路板產值約為870億美元,營業額超過1億美元的電路板製造商共146家入榜,較2020年128家成長18家,若依營業額來看台商依舊以32.8%的市佔率穩居全球第一,其次依序為中國大陸31.3%、日本17.2%、及韓國的10.9%,若依廠商數來看,以中國大陸的69家居冠、接續為台灣27家、日本23家、韓國14家,美國5家、歐洲5家、東南亞3家。

仔細觀察前25大電路板製造商,台商佔了9家,並且在各類型電路板居於領導地位,其中臻鼎科技高居全球電路板及軟板的龍頭、欣興電子為全球第二及最大的載板廠、華通電腦為高密度電路板(HDI)首位、瀚宇博德的筆電板出貨量為全球最大。台灣電路板產業扎根50年,憑藉努力各據一片天,也孕育出全球最強的電路板聚落。

載板成長強勁  驅動全球電路板發展

2021年受惠於全球半導體的蓬勃發展,年度成長幅度最高的電路板廠均為載板製造商,計有7家營收超過10億美元,依序為台灣欣興電子(載板營收為20.8億美元)、日本揖斐電Ibiden(19.60億美元)、韓國三星電機(15.34億美元)、日本新光電工Shinko(13.9億美元)、韓國LG Innotek(12.67億美元)、台灣南亞電路板(12.25億美元),台灣景碩科技(10.9億美元),中原捷雄預估2021年載板產值為156億美元,佔全球電路板的17.9%,雖然在全球系統性缺晶片、ABF載板面積、層數放大的需求帶動下,載板今年仍供不應求,但從2019年到2025年,全球載板製造商投入超過250億美元進行產能擴充及蓋設新廠,後續仍須留意價格競爭的狀況。

雖受缺料影響  車用電路板仍穩定成長

2021年另一個亮點是全球車用電路板的持續成長,雖然去年受晶片短缺及封控、塞港等不利因素影響,但整體汽車銷售為8,300萬輛,較2020年的7,800萬輛小幅成長,電動車銷售量更是翻倍,從2020年的300萬輛增加到2021年的650萬輛,其中所用的電路板更是傳統燃油車的三倍,加上銅箔基板的價格上漲,使得電路板製造商得以調漲售價,全球前10大車用電路板廠台廠佔了四名,分別為敬鵬工業(第4名)、欣興電子(第6名)、健鼎科技(第8名)、定穎電子(第10名)。隨著汽車版圖的改變,在先進技術的加持下,預期車用電路板將會持續蓬勃成長,並為產業帶來另一波商機。

大者恆大趨勢明確  台廠投資未來不手軟

電路板屬於高資本投資與高技術密集的產業,需要穩定的投資去創造未來營收成長,雖然中原捷雄預估,全球約有2,100家的電路板製造商,然而大者恆大為不變的趨勢;回顧2021年有25家製造商達到10億美元以上的營收,共佔整體產值的52%,其中10家營收超過20億美元,相比之下,在2002年時沒有一家電路板廠的營收超過10億美元。

先進技術的投資為台商保持全球領先的關鍵,看好未來高速運算、電動車、低軌衛星等新興領域的成長潛力,台商持續以行動參與未來的商品開發,今年預計有1,300-1,400億新台幣的資本支出,其中欣興電子就包辦了453億、臻鼎科技也有超過300億元的規模,景碩與南亞電路板也雙雙突破百億,台廠在先進製程的投資是維持領先與推動未來成長的動力。

全球1億美元以上PCB家數與產值

地區

入選家數

2020年營收

2021年營收

年增率 YoY

比例

台灣

27

24,407

28,873

18.3%

32.8%

中國大陸

69

22,221

27,634

24.3%

31.3%

日本

23

12,355

15,174

22.8%

17.2%

南韓

14

8,383

9,594

19.8%

10.9%

美國

5

2,790

3,017

8.1%

3.4%

歐洲

5

2,013

2,611

29.7%

3.0%

東南亞洲

3

1,004

1,242

23.7%

1.4%

全球總計

146

73,173

88,145

20.46%

100.0%

資料來源:N.T. Information Ltd、TPCA彙整(單位:百萬美元)

2021年全球前25大頂尖PCB製造商

排名

當地名稱

區域與籍別

2021營業額
(百萬美元)

年增率

1

臻鼎科技控股

台灣

5,609

18.10%

2

欣興電子

台灣

3,783

19.00%

3

蘇州东山精密

中國大陸

3,201

9.20%

4

Nippon Mektron(日本旗勝)

日本

2,944

13.90%

5

華通電腦

台灣

2,281

4.20%

6

健鼎科技

台灣

2,279

18.40%

7

TTM Technologies(迅達科技)

美國

2,249

6.80%

8

深南电路

中國大陸

2,178

20.20%

9

Ibiden(揖斐電)

日本

2,174

42.70%

10

瀚宇博德

台灣

2,062

24.70%

11

AT&S(奧特斯)

奧地利

1,895

33.80%

12

南亞電路板

台灣

1,890

35.60%

13

建滔集团

中國大陸

1,828

31.40%

14

SEMCO(三星電機)

南韓

1,669

7.60%

15

Shinko Electric Ind(新光電氣工業)

日本

1,554

49.50%

16

景旺电子

中國大陸

1,489

35.00%

17

Young Poong Group(永豐集團)

南韓

1,487

18.70%

18

Meiko(名幸電子)

日本

1,388

26.80%

19

LG Innotek

南韓

1,382

26.20%

20

楠梓電子/滬士電子

台灣

1,352

1.10%

21

景碩科技

台灣

1,291

31.60%

22

台郡科技

台灣

1,287

19.00%

23

Simmtech(信泰電子)

南韓

1,200

11.80%

24

胜宏科技

中國大陸

1,161

32.70%

25

安捷利美维

中國大陸

1,123

32.70%

資料來源:N.T. Information Ltd、TPCA彙整(單位:百萬美元)