投資泰國(一)EEC增值 BOI積極招商

圖說:泰國BOI(Board of Investment)總部

圖說:泰國BOI(Board of Investment)總部

台灣是泰國的重要夥伴,在全球投資泰國的排行榜中,台灣名列第五。根據泰國投資業務處(BOI)統計,2019年上半年台灣企業投資泰國金額48.26億美元,相較2018年同期的15.97億美元呈三倍成長。以2019年第一季的統計資料來看,電子業是2019年台商投資泰國的大宗,比重高達66%。

BOI直屬泰國總理辦公室,是一個高度策略性的招商單位。2018年泰國名列全球有利經商環境排名第26名,比2017年的第46名。如此大幅進步了二十名,主因在於泰國政府以稅賦優惠、行政效率及服務、降低簽證限制等策略積極招商引資,加上綿密的產業供應鏈產生的磁吸效應,預料2019年將創下台灣投資泰國的高峰。

中國與美國的貿易戰,牽動著全球製造基地挪動地盤,泰國位處「東協五國」柬埔寨、寮國、緬甸、越南、泰國(CLMVT)中的核心區域,具有很好的運輸優勢。BOI資深投資顧問Pannee Chengsuttha說,泰國政府大手筆投資各項建設,致力打造具國際標準的法律規章、便利又穩定的環境,為了吸引外資投資泰國,特別推出各項獎勵投資的租稅優惠及服務制度,同時保證政令推行的一致性。


圖說:BOI資深投資顧問Pannee Chengsuttha說,投資泰國現在是好時機

東協之心-EEC

泰國人口6,900萬,位居東協五國的中心區域,飛機60至90分鐘航程內,就能接觸東協五國的2.42億人口。根據2018年的統計資料,經濟快速成長的東協五國GDP成長達8.2%,進口5,400億美元,出口5,350億美元,海外直接投資金額達520億美元。

台灣到泰國,飛行時間3小時40分鐘。從泰國飛行3.5小時,就能接觸東南亞6.45億人口;4.2小時航程就能接觸亞洲高達46億的消費者,涵蓋全球人口的59%。

「東部經濟走廊」(EEC)是泰國政府積極打造的產業基地,串聯羅永府(Rayong)、春武里府(Chonburi),以及北柳府(Chachoengsao),希望將此定位為亞洲門戶樞紐。Pannee Chengsuttha指出,2015至2022年,泰國官方將投資637.6億美元,在 EEC 推動110個交通與環境建設計畫。


圖說:東部經濟走廊(EEC)定位為亞洲門戶樞紐

流暢的陸、海、空交通運輸,是產業脈動的指標。泰國EEC資深助理總監Hiran Rujirawirote指出,EEC五項規模最大的建設,包括機場、港口及飛機維修中心,可望於2022至2025年啟用,屆時位於EEC內的廠商,將享有三座機場、二座港口,以及連串三座機場的高速鐵路帶來的便利。

2022年,泰航與Airbus於2017年簽約合作的大型飛機維護及修護中心TG MRO Campus可望開始營運;2023年,泰國第三座機場烏打拋U-Tapao國際機場、廉差邦港Laem chabang Port第三期擴建工程,以及串聯曼谷三座國際機場的高速鐵路等三項重大工程將開始營運;2025年,馬塔普Map Ta Phut工業港第三期擴建工程也將完竣。


圖說:泰國EEC資深助理總監Hiran Rujirawirote

租稅優惠吸睛

為了刺激投資目標產業,帶動經濟轉型,2019年BOI提出年度獎勵方案,加碼優惠條件。凡在2019年12月底前提出投資計畫,於曼谷以外設廠,且投資規模達10億元泰銖的企業,可獲八年免稅、外加三年稅賦減半的優惠,若是泰國策略性獎勵的產業,最高可獲十年免稅,外加三年稅額減半的優惠。

泰國EEC執行總監Muk Sibunruang指出,為了朝向尖端科技與創新轉型,泰國官方特別針對12大目標產業,以及21個特定區,提供投資者租稅優惠及諸多獎勵。12個目標產業包括汽車、智慧電子、農業生技、食品技術、高價值醫療旅遊、自動化機器人、物流、醫療照護、生技化學、數位軟體、國防、教育及人力資源開發。

此外,Pannee Chengsuttha指出,投入研發、教育訓練、產學合作計畫,以及設定目標提高生產力,還能夠獲得額外的獎勵。


圖說:泰國EEC執行總監Muk Sibunruang

產業供應鏈的魅力

泰國的汽車工業排名東南亞第一、全球十二。十八家汽車裝配及八家摩托車裝配商,帶動一級零組件供應商四百七十六家,二、三級零組件供應商高達一千七百家。其中,一級零組件供應商主要由外資設立,比重達42%,合資企業有41%。Pannee Chengsuttha強調,除了傳統汽車,泰國的電動車產業也發展得十分蓬勃。

電子工業讓泰國名列東南亞第三、全球十三。相較於世界各國,日本電子業投資泰國可說是情有獨鍾,包括Canon, Fujitsu, Sharp, Toshiba, Nikon, Panasonic, Sony, Daikin等各大品牌都在此投資。泰國的汽車產業也吸引美國專門生產汽車傳感器元件的Allegro在泰國設廠。

充沛的米與糖,讓泰國在發展食品工業上,有很好的原物料來源,同時也支持著生物基礎工業的發展。Pannee Chengsuttha表示,泰國食品工業有六十六萬名低價人力,工資每天三百泰銖(約當等額新台幣),政府推出許多人力教育訓練課程,穩固食品安全制度,並與多國建立關稅優惠。而大面積的棕櫚樹也讓泰國成為東南亞第三大、全球第七大的棕櫚原油供應國。

2019年泰國的數位軟體產業成長很快,預估產值將達13.4億美元,年成長率7.6%。除了AIRBUS及Netbay這樣的大型軟體公司外,還有許多新創公司一起投入。Pannee Chengsuttha特別強調,泰國也非常歡迎新創公司。

以服務強化吸引力

除了稅賦獎勵,BOI也在各項服務上強化吸引力,並成立OSOS(One Start One Stop)投資中心,協助新創企業解決大小問題,必要時還可以把各政府部門的人都約到此地來洽談,提高行政效率。

為了吸引人才,泰國政府2018年宣布以SMART VISA來歡迎投資金主、高階主管、技術專家、新創事業,以及他們的伴侶及孩子。過去兩年一簽的工作簽證,現在一次就給足四年。

中美貿易戰催化 2019三級跳

台灣企業投資泰國多年,電子產業代表性廠商包括泰金寶Cal-Comp、泰鼎APEX及泰達電DELTA。泰金寶隸屬新金寶集團,1989年在泰國設立,30年來已成為東南亞最大的電子代工廠;2001年泰鼎集團設立於泰國,如今已成為高階多層印刷電路板大廠;台達電2019年2月以21.4億美元購買泰達電流通在外股權,持股比重提高至79.07%,從此在泰國打拼30年的泰達電成為台達電的孫公司。

泰國的汽車工業吸引了生產輪胎的正新Maxxis及華豐橡膠HFT投資;食品類有泰南僑及ICHITAN;太陽能面板有昱晶能源GINTECH,而錩泰材料SICA於2011年9月獲BOI投資許可,首創整合泰國石英礦源,注入台灣研發、製造及管理技術,成為矽材料的供應商。

台灣投資泰國,於2009年及2014年締造高峰。預料隨著中美貿易戰,2019將再創新紀錄。Pannee Chengsuttha表示,2019年上半年,台商向BOI提出投資泰國的申請案,總金額達48.26億美元,相較於2018年上半年,足足成長三倍。她特別呼籲有心拓展東南亞據點的台灣企業,掌握泰國2019投資年專案,於2019年底前向BOI提出投資計畫,可享加碼的優惠方案。

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