全球PC出貨量連續第七年下滑

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(如Microsoft Surface),但不包括Chromebook或iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。數字可能因四捨五入而與整數有些微出入。

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(如Microsoft Surface),但不包括Chromebook或iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。數字可能因四捨五入而與整數有些微出入。由於2018年5月完成與富士通的合資案,聯想數據自2018年第二季起包含富士通出貨量。資料來源:Gartner(2019年1月)

國際研究暨顧問機構Gartner初步調查結果顯示,2018年第四季全球個人電腦(PC)出貨量總計6,860萬台,較去年同期下滑4.3%;2018全年出貨量超過2億5,940萬台,相較於2017年下滑1.3%。儘管Gartner分析師表示2018年市場曾出現樂觀跡象,但整體產業仍受到兩大關鍵趨勢衝擊。

Gartner 資深首席分析師北川美佳子(Mikako Kitagawa)表示,PC市場需求逐漸增加時,中央處理器(CPU)的缺貨導致供應鏈面臨問題;在2018年第二季和第三季PC出貨量連續成長後,第四季轉而下滑。CPU短缺直接影響到廠商在滿足商用PC升級市場需求的能力,不過如果CPU供貨狀況有所改善,我們預期這類需求將遞延至2019年浮現。

北川美佳子認為,部分國家政治與經濟的不穩定局勢,壓抑了市場對PC的需求,就連整體經濟表現一直相當強勁的美國,在中小企業(SMB)等易受影響的買家族群,都能感受到其不確定性。年終銷售季期間消費性需求依舊疲軟,年終特賣已不再是帶動消費性PC需求成長的主要因素。

聯想、惠普(HP)和戴爾(Dell)前三大廠商在全球PC市場佔有率持續上升,合計在2018年第四季佔全球PC出貨量63%,高於2017年第四季的59%(見表1)。

2018年第四季聯想超越惠普成為全球PC市場龍頭,主要原因在於2018年五月聯想和富士通(Fujitsu)成立合資企業;此外,本季聯想在美國表現依舊亮眼,儘管整體市場停滯不前,該公司出貨量已連續三季呈現兩位數增長。

2018年第四季對惠普來說是充滿挑戰的一季,該公司出貨量在連續四季成長後開始滑落。惠普在除了亞太和日本以外,其於多數主要地區的出貨量均告下滑。至於戴爾在歐非中東(歐洲、非洲及中東;EMEA)和日本表現優異而呈現正成長,不過在亞太和拉丁美洲則為衰退態勢。

在美國市場方面,2018年第四季PC出貨總計1,420萬台,較去年同期降低4.5%(見表2)。前六大廠商中有四家在美國市場出貨下滑,唯聯想成長率遠高於美國市場平均值,而戴爾的出貨量則較一年前略為增加。整體而言,儘管在年終促銷旺季,消費性與中小企業需求依舊疲弱不振,使得美國市場呈現負成長。

北川美佳子說道,第四季通常是美國SOHO族和小型企業買家的需求旺季,因為他們想趁稅務年度結束前把還沒用到的預算花完。但我們初步調查結果顯示,SOHO族和小型企業買家添購新PC的採購計畫,有一部分因為政經方面的不確定性而有所推遲。

表2-2018年第四季美國PC廠商單位出貨量初估值(單位:千台)


廠商

4Q18

出貨量

4Q18

市占率%

4Q17

出貨量

4Q17

市占率%

4Q18-4Q17

成長率(%

惠普

4,738

33.4

5,130

34.6

-7.6

戴爾

3,645

25.7

3,613

24.3

0.9

聯想

2,150

15.2

1,743

11.7

23.4

蘋果

1,762

12.4

1,800

12.1

-2.1

微軟

472

3.3

542

3.7

-12.9

宏碁集團

458

3.2

587

4.0

-21.9

其他

953

6.7

1,430

9.6

-33.3

總計

14,178

100.0

14,843

100.0

-4.5

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(如Microsoft Surface),但不包括Chromebook或iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。

資料來源:Gartner(2019年1月)

2018年第四季歐非中東PC出貨量總計2,090萬台,較一年前下滑3.8%。市場出現部分正面跡象,例如西歐地區中小企業對桌上型和ultramobile的需求,Windows 10持續帶動政府部門的換機潮。而俄羅斯與東歐地區的捷克共和國和匈牙利等需求持續復甦,不過這些需求仍不足以抵銷消費性出貨下滑所造成的缺口。

亞太PC市場在2018年第四季總計出貨2,420萬台,較去年同期衰退4.6%。由於中美貿易關係存在不確定性,且股市動盪不安,使得需求轉為謹慎,其中又以消費性和中小企業部門最為明顯。中國大陸PC出貨量較一年前下滑2.5%,但與前一季相比成長5.6%。

全球PC出貨量連續第七年下滑

就全年來看,2018年全球PC出貨總計2,594萬台,較2017年減少1.3%(見表3),已經連續第七年下滑,不過衰退幅度與過去三年相比已見縮小。

北川美佳子指出,2018年PC出貨下滑多半是因為消費性PC部門表現疲軟所致。消費性PC出貨佔2018年PC總出貨量約40%,相較之下2014年則高達49%。2018年市場持穩最主要是因為Windows 10升級持續帶動商用PC出貨成長。

表3-2018年全球PC廠商單位出貨量初估值(單位:千台)

 

 

廠商

2018

出貨量

2018

市占率%

2017

出貨量

2017

市占率%

2018-2017

成長率(%

聯想

58,467

22.5

54,669

20.8

6.9

惠普

56,332

21.7

55,179

21.0

2.1

戴爾

41,911

16.2

39,793

15.1

5.3

蘋果

18,016

6.9

18,963

7.2

-5.0

宏碁集團

15,729

6.1

17,087

6.5

-7.9

華碩

15,537

6.0

17,952

6.8

-13.5

其他

53,393

20.6

59,034

22.5

-9.6

總計

259,385

100.0

262,676

100.0

-1.3

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(如Microsoft Surface),但不包括Chromebook或iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。

資料來源:Gartner(2019年1月)







留言